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Trading summary report로 세금신고가 가능한지요 ?
작성자 무한추구     게시물번호 11349 작성일 2018-03-11 13:04 조회수 1558

   1.2017년 "TD WEB BRKOER"을 통하여 5개  MUTUAL FUND를 팔았습니다. 
      (이익을 낸 FUND이며  LOSS가 발생한 FUND는 당연히 제외 하였습니다)
   2. 제가 알기로는 5개의 FUND에 대하여 각각 T5 SLIP을 해당 금융기관에서
       보내 주는것으로 알고 있는데 SLIP은 보내주지 않코  TRADING SUMMARY
      을  ON-LINE을 통해 보내왔습니다.  
  3. 물론 TRADING SUMMARY REPORT 에는 5개 FUND에 대한 정보가 나타
      나져 있는데, 이 REPORT만으로  세무사 세금신고가  가능한지요 ?
     ( 굳이 T5 SLIPS가 없어도 되는지요 ?) 

    조언 부탁드림니다. 
               

watchdog  |  2018-03-11 23:06         

https://webbroker.td.com

Web broker로 로그인해서 Documents (eServices) 로 가면 Tax Documents tab이 있습니다.
저는 여기서 T5008 을 다운로드했습니다.
2월 10일에 발급됐습니다.

Trading summary는 보관하고 있다가 나중에 CRA가 audit 자료를 요구할 때 제출하면 될 것 같습니다.

무한추구  |  2018-03-11 23:16         

T5008 REPORT를 세무사에게 주면 세금신고를 할수 있나요 ?
(T5008가 T5의 역할을 하나요?)

답변 감사 합니다.

watchdog  |  2018-03-12 14:33         

Account한테 보내시거나 Simpletax.ca에서 filling을 하시면 됩니다.
T5는 보통 dividend investment나 interest 수익이 있을 때 쓰고요, mutual fund나 stock, ETF 같은 증권거래로 수익을 봤을 땐 5008 form을 쓰는 것으로 씁니다. 세무사에게 문의하시면 자세히 알려줄 겁니다. 아래는 CRA에 있는 T5, T5008 설명입니다. 참고하세요.



https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/completing-slips-summaries/financial-slips-summaries/return-investment-income-t5/t5-slip.html

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/completing-slips-summaries/financial-slips-summaries/return-securities-transactions-t5008/t5008-slip/when-you-have-prepare-a-t5008-slip-1.html

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결과적으로는 만족스러운 결정이였습니다~! 지하개발 자체가 이것저것 골라야할게 많은데, 사장님께서 단계별로 알기쉽게 설명해주셔서 매우 도움이 많이 됐습니다. 또 최대한 제가 원하는것과 사항을 최대한 반영해주셔서 좋았습니다! 캐네디언 업체와 했을땐 이게 가장 힘들어서요. 공사 끝나고 조금 미흡한점도 있었지만 그래도 끝나고도 몇번 다시 오셔서 잘 마무리 해주셔서 더 감사했습니다. 기프트카드를 드리려했는데 간곡히 거절하셔서 못드렸지만, 이 리뷰로 더 많은 고객을 얻으셨으면 하네요. 수고하세요 ^^
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