1.2017년 "TD WEB BRKOER"을 통하여 5개 MUTUAL FUND를 팔았습니다.
(이익을 낸 FUND이며 LOSS가 발생한 FUND는 당연히 제외 하였습니다)
2. 제가 알기로는 5개의 FUND에 대하여 각각 T5 SLIP을 해당 금융기관에서
보내 주는것으로 알고 있는데 SLIP은 보내주지 않코 TRADING SUMMARY
을 ON-LINE을 통해 보내왔습니다.
3. 물론 TRADING SUMMARY REPORT 에는 5개 FUND에 대한 정보가 나타
나져 있는데, 이 REPORT만으로 세무사 세금신고가 가능한지요 ?
( 굳이 T5 SLIPS가 없어도 되는지요 ?)
조언 부탁드림니다.
Web broker로 로그인해서 Documents (eServices) 로 가면 Tax Documents tab이 있습니다.
저는 여기서 T5008 을 다운로드했습니다.
2월 10일에 발급됐습니다.
Trading summary는 보관하고 있다가 나중에 CRA가 audit 자료를 요구할 때 제출하면 될 것 같습니다.
(T5008가 T5의 역할을 하나요?)
답변 감사 합니다.
T5는 보통 dividend investment나 interest 수익이 있을 때 쓰고요, mutual fund나 stock, ETF 같은 증권거래로 수익을 봤을 땐 5008 form을 쓰는 것으로 씁니다. 세무사에게 문의하시면 자세히 알려줄 겁니다. 아래는 CRA에 있는 T5, T5008 설명입니다. 참고하세요.
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/completing-slips-summaries/financial-slips-summaries/return-investment-income-t5/t5-slip.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/completing-slips-summaries/financial-slips-summaries/return-securities-transactions-t5008/t5008-slip/when-you-have-prepare-a-t5008-slip-1.html